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王者彩票娱乐平台_智度股份:互联网媒体强劲增长

2020-01-09 10:28:59275

王者彩票娱乐平台_智度股份:互联网媒体强劲增长

王者彩票娱乐平台,封面新闻记者 朱雷

投资要点:2016年,智度股份转型实现互联网媒体和数字营销齐头并进,二者营收占比22%、76%,分别贡献利润69%、19%,媒体平台spigot贡献50%以上利润,也是2017年公司业绩实现跨越式成长(营收+170%,净利润+67%)的关键,2018年子公司仍在对赌期保证业绩确定性;横向对比看,公司roe、净利率及毛利率均优于同行,充沛的资金、低杠杆和稳定的长期用户模式确保公司具备可持续的盈利空间。

投资评级:预计2018-2020年eps为0.75元、0.98元和1.28元,对应pe为14倍、11倍和8倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

国海证券:

万润股份(002643):发展进入上行通道

投资要点:公司是液晶材料的业内领先企业,高端tft液晶单体销量占全球市场份额15%以上;积极布局oled材料的技术研发。沸石材料稳步扩产,产能稳步释放,业绩增长进入上行通道。收购mp生物医疗公司,受益大健康产业高速发展,开拓市场新空间。公司第二大股东鲁银投资股权变更并获得增持,将提升公司股权结构稳定性,后续有利于公司的整体经营和发展。

投资评级:公司2017年公司业绩略低于预期,分析液晶材料市场饱和,传统业务增速放缓,预计2018至2020年eps分别为0.46、0.62和0.75元/股,同时看好公司在oled材料、环保材料以及大健康产业三大业务板块未来的发展,公司业绩将会保持持续上行,维持“买入”评级。

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